재미있어서 가져옴
1. 중국, 이스라엘, 그리고 한국
(중략)
여기서 한번, 실리콘밸리의 VC 와 한국의 벤처기업가 간의 가상의 대화를 생각해 보도록 하겠다. (참고로 이러한 대화가 실제로 일어난 것을 본 적은 한 번도 없다. 단지 필자의 혼자 생각과 상상일 뿐이다.)
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뭐 대략 이러한 대화가 오갈 터인데, 여기에 언어 장벽 (language barrier)까지 적절히 가미된다면, 대화가 그다지 생산적이지 못한 방향으로 흐를 수 있는 가능성이 다분할 터이다.
이러한 점은 스카이벤처에서 강연회를 주최하였던 존 네샤임 교수도 강조하는 바다 (참고로 이 글을 쓰는 시점은 네샤임 교수 강연회가 열리기 이전이다). 그의 블로그에서는 새로운 패러다임을 제시하고, 기존에 없던 상품 카테고리를 창출해 내면서 자연스레 그 동네의 일인자가 되는 걸 노려야 한다고 강조하고 있다. (예: 마이크로소프트). 블루오션 전략인 셈이다. 기술적인 블루오션을 창출하는 우리나라 벤처들이 많아 졌으면 좋겠다.
2. VC들과 기업가들의 10대 거짓말
가이 가와사키(Guy Kawasaki)를 잘 아실 것이다. 그는 애플 컴퓨터에서의 초창기 경력으로 유명하다. 그는 애플에 재직했을 때 애플 전도사(Evangelist)로 활약했으며, 애플을 나온 지금도 애플과 스티브 잡스를 위해 열심히 전도 활동(?)을 벌이고 있다. 그는 지금 Garage Technology Ventures의 VC 이다.
그가 최근에 쓴 “벤처캐피털리스트들의 대표적인 10가지 거짓말”이라는 블로그 글이 화제가 된 적이 있다. (그는 이 글을 쓰는 도중에 노트북 배터리가 다 되어, 실제로는 “9가지 거짓말”을 나열했다.) 그 글을 인용하고, 중요한 부분만 번역하면 대략 아래와 같다.
1. “나는 당신의 회사가 마음에 들었지만, 우리 회사의 다른 파트너들은 그렇지 않았습니다 (I liked your company, but my partners didn't.)” 이 말은 그 자신이 당신의 회사에 확신이 없었다는 말과 동일하다. 정말로 확신을 가졌었다면 다른 파트너들을 끝까지 설득했을 테니까.2. “다른 곳에서 먼저 투자를 받는다면 우리도 투자를 고려해 보겠습니다 (If you get a lead, we will follow.)” 이것은 “노” 라는 대답에 불과하다. 이 말은 사실 앞뒤가 맞지도 않는 말이다. 이 회사가 다른 곳에서 투자를 받았다면 돈이 별로 필요하지 않은 상태가 되는 셈인데, 여기에 왜 구태여 투자를 해야 하는가? 정말 확신이 드는 회사라면, 아마 “만일 다른 곳에서 투자를 받지 않았다면 우리가 투자 하겠습니다” 라고 해야 하는 것 아닌가?3. “매출이 좀 보이면, 그때 가서 투자를 고려 하겠습니다 (Show us some traction, and we'll invest.)” 이것도 “노” 라는 대답이다. 당신의 회사에 대한 확신이 없는 것이다. 만일 천재지변이 일어나서 포천 500 기업을 고객으로 영입하는 이변이 일어난다면 그때 가서 다시 한 번 주목해 보겠다, 정도의 말이다.4. “우리는 다른 벤처 회사들과 함께 투자하는걸 선호합니다. (We love to co-invest with other venture capitalists.)” 매일 아침에 해가 뜨는 것만큼이나 확실한 사실은 벤처캐피탈리스트들은 “욕심”을 먹고 사는 사람들이라는 점이다. 그들은 욕심이 크다. 따라서 그들은 어떤 회사가 마음에 들면 기회를 독식하려고 하지, 사이 좋게 다른 회사들과 나누어 가지리라는 생각을 하진 않는다.5. “우리는 당신의 팀을 보고 투자하는 것입니다. (We're investing in your team.)” 물론 지금은 당신과 당신의 팀이 마음에 들지언정, 그건 성과 때문이다. 만일 성과가 나오지 않는다면 VC들은 언제든지 당신의 팀을 해고할 것이다.6. “나는 당신 회사에 쏟을 수 있는 여력이 많습니다 (I have lots of bandwidth to dedicate to your company.)” 벤처캐피털리스트들은 거의 10개 회사 정도의 이사회에 참여하고 있으므로, 당신의 회사를 위해 사용할 수 있는 시간은 기껏해야 한 달에 5~10시간 정도밖에는 안 된다.7. “여기, 상용 계약서가 있습니다 (This is a vanilla term sheet.)” 회사와 회사간에 계약에 있어서는 일반 상용 계약서라는 것이 있을 수 없다. 회사들이 시간당 400불짜리 변호사를 고용하는 이유가, 고작 이러한 “일반 상용 계약서”를 만들기 위해서이겠는가? 벤처회사들도 전문적인 변호사를 고용해야 한다.8. “저희 회사가 투자한 다른 회사들에 당신 회사를 소개시켜 주겠습니다 (We can open up doors for you at our client companies).” 첫째로, 투자 받은 회사에서 벤처캐피탈 회사를 좋아하지 않을 가능성도 충분히 있지 않겠는가? 만일 이렇다면, VC가 소개시켜 준다는 것 자체가 마이너스 요인이 될 수도 있다. 또한 소개받은 회사에서, 아직은 파워포인트에 불과한 당신의 사업계획서를 아주 심도 있게 받아들일 거라고 가정하긴 어렵다.9. “우리는 초기 펀딩을 좋아합니다 (We like early-stage investing).” 모든 VC 의 꿈은 제 2의 구글 같은 회사에 1~2백만 불의 적은 돈을 투자하면서, 최초 투자가로써 33% 의 지분을 가져가는 것이다. 그러나 이러한 기회는 거의 없다. 모든 사람들이 구글의 성공에 대해서 이야기 하는 것은, 마치 모든 사람들이 마이클 조던에 대해서 이야기하는 것과 같은 이유다. 그 이유란, 구글이나 마이클 조던은 ‘극히 드문 존재들’ 이기 때문이다. 만일 그들이 흔하다면 아무도 이야기하지 않을 것이다. 사실 벤처캐피털리스트들은 (펀드가 자기들의 개인 돈도 아니면서) 너무 심할 정도로 위험을 싫어하는 사람들이다. 그들은 검증된 팀 (예: 시스코 창업자들) 에 의해, 검증된 기술 (예: 노벨상을 수상한 기술) 이 검증된 시장 (예: 전자상거래) 에 구현될 때 투자하려고 하는 사람들이다.
기회가 된다면 이 글의 다음 글인 “기업가들의 10가지 대표적인 거짓말”을 읽어 보는 것도 재미있을 것이다. 아마 벤처 쪽에 계신 분들이 공감할 수 있는 내용이 많은 듯하여 소개해 보았다.
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